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医疗器械租赁行业分析

发布者:管理员  2017-03-06 11:56:37


      医疗器械是指在医疗领域作用于人体的物品,主要包括仪器、设备、器具、材料、体外诊断剂及其校准物等。

      近年来,随着人口老龄化、城市化、财富增长及医疗保障制度完善的驱动下,医疗市场规模迅速扩容。根据国家卫计委统计,2011-2015年中国医疗市场规模由1.65万亿元增至3.25万亿元,平均复合年增长率达到18.5%。2015年度全国共有医疗卫生机构99.02万个,医疗器械市场规模约为3080亿元,各大医疗机构购买和更新医疗器械的需求持续增长。然而2014年6月国家卫生计生委办公厅下发通知:“禁止公立医院举债新建医院或购买大型医用设备”,在这样的背景下使得医疗器械融资租赁市场迎来了难得的发展机遇。

一、医疗器械市场规模

      2007年,我国医疗器械销售额为556亿元,融资租赁额为43亿元,渗透率达到了7.70%。2014年,我国医疗器械销售额为2136亿元,融资租赁额为533亿元,渗透率达到了24.96%。未来随着融资租赁业务的优势,医疗器械行业融资租赁的渗透率将进一步提高。


数据来源:前瞻数据研究院

      未来5年,国内医疗器械行业销售收入按照时间序列计算出的年均9%的左右速度增长,而医疗器械市场渗透率每年增加2%,那么到2020年,中国医疗器械行业销售收入有望达到3657亿元,而医疗器械金融租赁额有望达到1371亿元,市场渗透率达到37.5%。

数据来源:前瞻数据研究院

       采用融资租赁方式引进医疗器械,不仅为医院雪中送炭,解决医院资金不足且无法举债购买设备的问题,更为提高本地区医疗水平、满足人民群众日益增长的医疗需求提供了可行性路径。

       根据中投顾问产业研究院提供的《2016-2021年中国医疗器械行业竞争格局与领先企业分析报告》显示,我国医疗器械市场规模约为全球市场规模的7%,排名第三。高端医疗器械领域,进口现象比较严重,如核磁共振、CT、MI等高性能产品则大都来自进口,进口品牌占据了我国中高端医疗器械产品的7成。

二、医疗器械生产厂商

      根据标普旗下的S&PCapitalIQ数据显示,2015年强生公司以2,584亿美元的的总收入位居全球榜首。

      根据中商产业研究院数据库数显示,2015年国内医疗器械公司新华医疗以 75.54亿元的收入排名第一,远高于其他医疗器械企业。

      我国医疗器械生产厂家有近万家,其中90%以上为中小型企业,市场竞争力相对薄弱。在高端医疗器械市场,国外产品在大部分市场处于垄断地位,我国高值耗材市场除了支架类产品实现国产化外,大部分被进口产品垄断,导致高值耗材市场整体价格偏高。

      由于中高端医疗器械发展不平衡,国内医疗器械厂商收入规模不甚理想。目前1.5余家医疗器械厂商中,年收入规模起亿元的仅300余家,高达90%的企业收入规模仅在1000-2000万元之间。

三、医疗器械主要产品

       医疗设备较提倡的分类法有三大类,即诊断设备类、治疗设备类及辅助设备类。

       诊断设备类可分为8类: X射线诊断设备、超声诊断设备、功能检查设备、内窥镜检查设备、核医学设备、实验诊断设备及病理诊断装备。

       治疗设备类可分为10类:病房护理设备(病床、推车、氧气瓶、洗胃机、无针注射器等);手术设备(手术床、照明设备,手术器械和各种台、架、凳、柜,还包括显微外科设备);放射治疗设备(接触治疗机、浅层治疗机、深度治疗机、加速器、60钴治疗机、镭或137铯腔内治疗及后装装置治疗等);核医学治疗设备-治疗方法有内照射治疗、敷贴治疗和胶体治疗三种;理化设备(大体上可分为光疗商务、电疗设备、超声治疗及硫疗设备4类);激光设备—医用激光发生器(常用的有红宝石激光、氦氖激光、二氧化碳激光、氩离子激光及YAG激光等);透析治疗设备(常用的人工肾有平板型人工肾和管型人工肾两大类);体温冷冻设备(半导体冷刀、气体冷刀和固体冷刀等);急救设备(心脏除颤起搏设备、人工呼吸机、超声雾化器等);其它治疗设备(高压氧舱、眼科用高频电铬器、电磁吸铁器、玻璃体切割器、血液成人分离器等)。这都属于各科专用治疗设备,如有必要亦可单独分成一类。

      辅助设备类可分为如下几类:消毒灭菌设备、制冷设备、中心吸引及供氧系统、空调设备、制药机械设备、血库设备、医用数据处理设备、医用录像摄影设备等。

数据来源:中国产业信息网

      根据中国海关数据统计,2015年我国医疗器械贸易总额达到384.89亿美元,同比增长7.53%,增速同比提升了3.21个百分点。其中,出口额为211.70亿美元,同比增长5.73%,增速同比上升2.17%;进口额为173.19亿美元,同比增长9.81%,增速同比上升4.49个百分点。我国共计从108个国家或地区进口医疗器械,从各大洲市场来看,欧洲是最大的进口来源市场,进口企业数量超过1.2万,上海列省区市进口额第一。

数据来源:中国产业信息网

       2015年,我国进口额超过1亿美元的医疗器械产品有43个品种,同比增加了8个品种。由于国内医疗器械企业普遍在技术上不够成熟,目前高端产品主要依赖进口,其中在进口产品中主要以中高端医疗器械为主,如彩超、血管支架、通用诊疗设备、彩色超声波诊断仪、弥补生理缺陷的康复用具、X射线断层检查仪、内窥镜、核磁共振成像装置等。进口医疗器械普遍价格昂贵,如TOMO 放射治疗系统等设备价格高达500 万美元以上。

四、医疗器械租赁发展方向

      随着我国人均GDP迈过6000美元,基本解决了“衣食住行”问题,居民消费已经进入结构升级时期,健康消费需求将大幅增加。随着大健康、大医疗、医疗结合时代到来,医疗器械行业将迎来广阔的发展前景。融资租赁公司也将在医疗机构、供应商、患者之间架起一座桥梁,推动医疗事业蓬勃发展。

      融资租赁公司主要从以下几个方面开展业务,快速占领市场。

    (一)公立及民营医院融资租赁

      公立医院的监管体系较为完善,市场认可度较高,在专业领域具有较大优势,历年来经营稳定,具有一定的市场规模和客户群体,自身抗风险能力较强,选择公立医疗合作是融资租赁公司的首要目标。利用公立医院良好的声誉、较强的支付能力将服务链条扩展至上下游,对于提高融资租赁公司规模和实力具有重要作用。

      目前民营医院的发展水平良莠不齐,选择大型连锁民营医院及有一定管理能力的医疗管理集团,为专科医院做配套的高端康复、高端体检、健康管理中心,融资租赁公司介入民营医院成长期,为推动其转型升级具有重要作用。

     (二)基于医疗设备的融资租赁

      进口医疗设备单体价值高、性能好,但设备厂商均为国际大型厂商,基本上都不承担回购责任。但进口医疗设备的进口量具有明显的增长势头。进口医疗设备对于医疗、金融、健康、养老等产业具有强烈的拉动作用,融资租赁公司应选择有实力、口碑好、还款能力强的大型医疗机构进行合作。

     (三)医疗器械生产商的融资租赁

      与医药器械生产商合作的模式是传统的“厂商租赁模式”,可以采用贸易链融资的方式扩大合作范围,与医疗器械生产厂商、贸易商、采购方建立全方位合作关系,支持产业链协同发展。


融资租赁公司供稿

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