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中国公务机市场初露曙光

发布者:管理员  2017-03-07 9:52:41


通用航空产业用途广泛、形态多元,其产业特点是产业链长,带动力广,产品技术附加值高,资金密集度高。同时服务于国民经济一、二、三产业,可带动上下游数十个产业的产业发展。上篇报告中曾对通航产业链上的各个环节进行细分。该产业链包括基础产业,核心产业和关联产业三大块。其中通航核心产业中的通航制造业包括公务机,直升机,等通航飞机的整机制造;核心产业中的通航运营业包括了商务运营类(公务机,通用飞机通勤飞行,短途运输,俱乐部等)、特种飞行类(特种作业,航校)、非商业类(自有公务机,私人飞行等)。通用航空的高端市场包含了公务机市场,本篇将主要针对公务机市场行情进行分析总结。

一、      公务机的简述

(一)定义和用途

公务机(business airplane/executive airplane)是指在行政事务和商务活动中用作交通工具的飞行器,又称行政机或商务机。国际上一般认为要满足两个条件方可定义为公务机:一是具备双发以上涡轮发动机、9吨以下、乘坐4—30人;二是要由专业飞行员驾驶。高级公务机一般将涡轮风扇发动机装在机身尾部和两侧的短舱内,以降低机舱的噪音,机舱内有现代通讯设备,供乘用人员办公用,飞行性能与航线飞机相差不多。

在一般人的概念中,公务机就是私人小飞机,但这样理解并不全面,在国外的确有许多私人拥有公务机。然而国内相当多的公务机都属于公务机租赁公司,当用户需要的时候可以向租赁公司租用,世界大跨国集团一般会拥有由数架公务机组成的机队,并配备飞行和地勤人员。

(二)公务机的类型

1.按照市场定位,公务机可以分为三类,其中高端公务机是指多发涡喷公务机,这类机型性能优越、可进行远程跨洋飞行,机体宽大舒适、内装豪华,价格通常在1.5亿元人民币以上,常作为大型企业首脑、超级巨星、政府高官及高端包机使用;中低端公务机多采用涡喷发动机或涡轮螺旋桨发动机,可进行中短程飞行,价格从数千万人民币到亿元左右,在国外多用于企业管理人员公务出行,国内低端公务机尚不多见;空中出租车主要是小型单发活塞螺旋桨飞机或直升机,用于短途飞行,价格较低,目前国内这类业务尚未开展。

2.依据动力来源的不通,公务机可以区分为喷气式公务机(Business Jets)、涡桨公务机(Turboprops)、以及活塞动力公务机(Pistons)三大类。在喷气式公务机方面还可依机型大小与性能区分为超轻型、轻型、轻中型、中型、超中型、大型、长程型等。在中国的公务机市场,按航程分类主要分为中程、超中程、远程、超远程等几个大类。中程公务机航程为2000至5000公里;超中程公务机是5000至7000公里;远程公务机是7000~10000公里;而超远程公务机则能达到10000公里以上。由于喷气式公务机能适应高空、高速、长距离飞行,并且载客量也比其他类型的公务机大,因此,其已成为国际主流。预计超轻型喷气式公务机将是未来10年里产量最大,最为活络的市场。

(三)公务机的特点和优势

美国公务机协会NBAA总结了公务机所具有的十大特点和优势:

1.     最快捷、最便利、最灵活的可用交通方式

公务机的快捷和便利主要体现在:召之即来,快速成行;高速行进,节约时间;高效连接,行程紧凑。由于公务机可以自选航线,指定起降时间、地点,乘机手续简单,无需转机、候机,可以实现门对门服务,因而最大限度的节省了旅行时间。此外,客户可以完全按需求安排旅行计划,实现真正意义上的“自主旅行”。

2.     公务机的最大的特点和优势体现在时间价值

公务机的快捷、便利最终集中体现为时间价值,进而提高了企业、机构的人力资源价值。有关公务机运营商统计的公务机和大航班在时间上的差异如下表:




3.     公务机具有高度的安全性

公务机的安全性包括飞行安全和空防安全。公务机是当今航空器制造技术的集中体现,采用了最先进的发动机和飞行控制、导航设备;公务机机组、机务人员都具有较高的专业水准,飞行中的航空气象、航行情报、地面保障等服务都已高度专业化。同时,由于公务飞行的私密性,用户可以完全控制航程安排、乘客名单、维护计划,甚至指定飞行机组,并进出专用通道,从而避免了潜在的危险因素。

4.     公务机具有无与伦比的舒适性

公务机与其他交通方式和传统定期航班相比,舒适性得到最大的体现。其巡航高度比普通民航航班高,飞行颠簸小。其客舱内通常装备有顶级的服务设施,并且在长途旅行中可以保证良好的睡眠条件。因此公务旅行即是休息,更是享受。

5.     公务机具有极佳的私密性

对于政要、企业高管、明星等高端客户而言,公务飞行杜绝了与陌生人的接触,行程消息完全保密,最大限度保证了旅行的私密性。

6.     公务机具有可通达性

公务机对于场地的要求低于大、中型运输机,因此在具有相关法规环境和公务机保障体系下,公务机几乎可以到达世界任何地方。卓越的通达性使得公务机与其他交通方式相比,具有所向披靡的竞争实力。

7.公务机在应对突发事件上的不可替代性

公务机的通达性为有效应对各种社会、政治、公共、卫生、自然等突发事件创造了便利的交通条件,有利于政府和有关机构作出快速响应。例如运送救灾物资(2008年中国四川汶川地震震后救援重建、2010年中国青海玉树地震震后救援重建、接回被日本扣押船长等)。

8.公务机对于企业经济发展具有显著的推动作用

《商业周刊》以每一雇员创造的销售额的增长为基础,排出“标准普尔500名”企业,这些“生产效率标兵”所在公司中有80%拥有或使用公务机。使用公务机的公司与不使用公务机的公司相比,销售额平均多增长7%,股票每股平均收益增加30%。此外,使用公务机的公司在税前所得、税款、折旧和分期付款之前的平均累计收益总和增长、生产率增加和资产效益表上升这三个业务经营收益方面,比不使用公务机的公司平均高出1倍。

9.公务机具有良好的折旧抵税、投资保值效应

根据国际会计准则,公务机可以按照7年计算折旧,这样每年可为购买公务机的公司节省数额不菲的税收。而且,一架在财务上已折旧完毕的公务机,在成熟的二手飞机市场上还可以相当不错的价格出售。

二、      国际公务机发展情况分析

(一)全球公务机市场格局

2015年62%的新机交付是在北美地区,并且北美和欧洲地区的公务机市场遥遥领先于其他地区。在全球的公务机市场发展中,2008年至2009年上半年金融危机期间,出现了一个时间很短的阶段性拐点,即交付量大幅下降、价格下降。”但除此之外,从这几十年公务机发展的过程看,整个市场还是保持相对平稳的上升趋势。全球范围内公务机机队数量的年增长率达到2.3%,北美地区将继续领跑市场份额,拉美地区和非洲的市场份额将减少,欧洲和中国的份额将持续增加。

北美公务机数量的市场份额仍然稳定(保持在63.5%),地区公务机数量将从2016年内的19700架增加到24100架。目前中国的公务机数量较少,而且存在经济和政治反腐方面的压力,但中国公务机机队仍然将以每年9%的速度扩张,2025年公务机数量将增至679架。中国以外的亚太地区目前公务机数量为1025架,到2025年将达到1310架。全球第二大公务机市场西欧目前机队数量为3329架,年增长率预计将达到4.1%,市场份额将增加至12.5%。东欧的机队数量将从540架增加至740架,年增长率为3.6%。拉美地区的公务机机队数量为4558架,预计到2025年将增加到4667架,年增长率为0.3%。印度的公务机数量不足70架,但是年增长率有望达到3.1%。中东地区的公务机机队将从目前的419架增加到510架。

(二)全球公务机市场需求

根据《航空周刊》发布的《2016年度市场总结报告》,2016年至2025年全球公务机市场需求量预计将接近13000架。另外,有超过5500架公务机退休。全球现役机队的飞机数量预计将从2016年的31000架增加到2025年的38000架。交付的飞机包括公务机、涡轮螺旋桨飞机、用作公务机的支线飞机和商用飞机。过去几年内,大型机舱公务机的市场需求一路走高,而体型较小的公务机需求则比较疲软。接下来,大型公务机和涡轮螺旋桨飞机的需求仍然将保持强盛,而超级中型公务机的市场需求将有所增加。未来十年内,涡轮螺旋桨飞机将领导市场需求的主流,需求量预计达到2693架。轻型飞机和超远程飞机的需求量分别达到2467架和2062架。

金砖四国2016年的采购率略高于32%,中国和俄罗斯的采购计划相比2015年持续增加。亚太区的新机采购量将为现有机队数量的28%,大约是2015年的两倍。亚太区的五年期新机采购计划占全球整体需求的份额升至6%。

(三)公务机厂商巨头

与大飞机的市场由空客和波音两家公司垄断不同,公务机的制造厂商相对较多。目前全球公务机制造厂商主要有八家。其中湾流、赛斯纳、豪客比奇、波音四家公务机制造商在美国;达索、空客在法国;庞巴迪在加拿大;巴航工业则在巴西。这八个公务机厂家生产的飞机品质上都很优秀,占据了全球喷气式公务机90%以上的市场份额。

1.     美国湾流公司简介(Gulfstream Aerospace Corporation)

湾流在国际市场具有绝对优势,其在国内市场也处于领军地位,且不仅仅体现在机队规模上,更体现在价值上。湾流公司是目前世界上生产豪华、大型公务机的著名厂商,该公司的前身格鲁曼飞机公司从1958年即开始生产公务机,1999年被通用动力公司(General Dynamics)收购,其主要产品为“湾流”系列飞机,主要包括G200、G250、G350、G450、G550和G650等。截至目前,湾流公司已生产了各型公务机2000多架,广泛应用于民用、商业、政府机构、私人、军用各个领域。

2.     庞巴迪简介(Bombardier)

庞巴迪是一家总部位于加拿大魁北克的国际性交通运输设备制造商,主要产品有支线飞机、公务喷气飞机、铁路及高速铁路机车、城市轨道交通设备等,该公司是我国支线飞机的主要供应商。庞巴迪公务机共有里尔(learjet)、挑战者(challenger)和环球(global)三个系列,其中,里尔系列是轻型至中型公务机;挑战者系列宽体飞机是超中型至大型公务机;环球系列公务则是超大、豪华型公务机。

这种行政专用的公务机拥有同级别机种中最大的机舱

3.     其他公务机厂商概述

达索航空(Dassault)是世界上唯一一家集设计、生产和销售战斗机和公务机为一体的企业。是世界奢侈品协会评出的“世界十大私人飞机品牌”第三名。也是世界主要军用飞机制造商之一。公司遍布五大洲80多个国家和地区。目前产品包括猎鹰公务机,“阵风”战斗机,以及神经元的UCAV(无人作战飞行器)。

巴西航空工业公司(EMBRAER)是全球最大的120座级以下商用喷气飞机制造商,是世界四大民用飞机制造商之一,占世界支线飞机市场约45%市场份额。位列世界奢侈品协会评出的“世界十大私人飞机品牌”第四名。

豪客比奇公司(Hawker Beechcraft)是世界领先的公务及特殊任务飞机制造商,为全球企业、政府和个人打造高品质飞机并提供支持服务,其由豪客飞机公司和比奇飞机公司组成,都是雷神飞机公司旗下品牌,其总部设在美国堪萨斯州,公司的售后服务在行业内首屈一指,遍布全球的授权维修中心超过100家。

美国赛斯纳(Cessna)飞机公司成立于1927年,总部设在美国堪萨斯州。赛斯纳是世界上设计与制造轻、中型商务飞机、涡轮螺旋桨飞机,以及单发活塞式发动机飞机的主要厂商。目前,赛斯纳公司已经生产了188,000 多架飞机,这一数字大大超过了世界上任一其他国家生产的通用航空飞机的总量。赛斯纳飞机旗下主要有3个品牌:赛斯纳单发飞机,大篷车系列和奖状系列飞机,赛斯纳公务机在飞行距离、舒适度以及承载量等方面的表现非常优秀。

西锐(Cirrus)飞机是活塞类通用飞机全球最大的制造企业。如果按交付量计算,西锐是仅次于美国赛斯纳飞机公司的全球第二大通用飞机制造企业。西锐(Cirrus)SR22飞机荣获全球顶级奢侈品研究机构“Robb Report”发布的2011年度“世界最好的小型公务飞机”。西锐SR22素有“空中宝马”的称号,售价:280万人民币起,还没有一辆宾利贵。

“空中宝马”西锐SR-22

 

从产品线上看,除了波音BBJ系列公务机和空客ACJ系列公务机定位相对专注、价格最高外,其他六家公务机厂商均能生产出多种类型的公务机。除了这八家之外,私人飞机市场还有很多小品牌厂商,例如本田等,规模小并不代表实力弱,这是一个市场分级的结果。

(四)国际公务机市场发展预测

据最新的《2015年全球公务机市场预测报告》显示,全球公务机行业将以复合年增长率6.86%的速度增长,到2020年底,行业总价值将达到338亿美元。

庞巴迪公司则预测,公务机增长动力源自全球GDP年均3.2%的增长率,到2019年,公务喷气机交付数将达10500架(不含超轻型喷气机),总额达2540亿美元。

巴西航空工业也预测称,2020年前,全球公务机年交付数将达1200架。到2020年,公务喷气机交付数将达10000架,总额达2100亿美元。

霍尼韦尔的预测更为激进:其在珠海发布第25期年度全球公务航空展望报告,其中预测未来10年全球将交付8600架新公务机,总价值2550亿美元。

三、      中国公务机市场发展现状分析

(一) 中国公务机市场现状

1.     中国公务机机型

目前,中国内地在运营的公务机型共计46种,排名前十的主要是以上机型,其中Gulfstream G550在中国内地公务机机型中占比15.6%。

 

 

湾流G550公务机

载客:1419

正常巡航速度:904公里/小时

最长飞行距离:12501公里

最大巡航高度:15545

动力装置: 2 台罗尔斯罗伊斯公司(Rolls-RoyceBR710涡扇发动机

注:湾流G550公务机由湾流公司于2003年推出,是首架直航范围能从纽约直达东京的超远程公务飞机,是国际顶级远程喷气式公务机代表机型之一,也是国内航程最远、性能最优、客舱最宽敞舒适的豪华公务机代表。

2.     中国公务机品牌

从品牌来看,湾流在国内超远程公务机的品牌认可度是相对最高的。国际层面而言,湾流和庞巴迪旗鼓相当。虽然达索进入中国市场较其他品牌相对偏晚,但其产品在高科技应用和内饰雕琢方面表现出色,赢得了广泛的认可。近期,波音BBJ、空客ACJ公务机的需求也在悄然上升。目前,中国内地在运营的公务机制造商共计10家。排在前五位的公务机制造商分别为:湾流、豪客比奇、庞巴迪、赛斯纳、达索。其中,湾流、豪客比奇在中国内地公务机制造商占比过半,分别为 34.92%、15.48%。(下图为2015制造商在中国公务机市场占比)

3.各公务机制造商在中国内地的机队排行

4.     我国公务机市场格局

目前,国内最大的公务机公司是海航集团旗下的金鹿公务航空有限公司,其中包括目前最为先进的空客ACJ、波音BBJ、湾流550、达索7X等顶级机型,并将引进第2架全新的波音BBJ型豪华公务机,成为国内乃至亚洲机队规模最大,机型最多、最先进的公务航空公司。

5.     国内公务机分布省份排行



如图所示,可以看到2015年中国内地公务机分布省份排行。截至 2015年3月底,中国内地拥有的公务机数量共计252 架,同比增长 11%。分布省份位列前十的分别为:北京、广东、上海、四川、辽宁、山东、陕西、黑龙江、浙江、云南。

6.     国内包机市场

包机服务作为公务航空市场中的重要一环,是大部分人接触公务机的第一步,也是很多人了解公务机的敲门砖。截至目前中国内地共有20多家公务航空企业,针对目前国内的包机市场,罗列了主要航线及价格区间。

(二)中国公务机行业的法律法规现状分析

飞机制造业是向来都是衡量一个国家综合国力和现代化水平的重要标志之一,近些年来,为了促进我国公务机行业的快速稳定发展,我国从法律法规和政策方面提供了必要的指导和支持,启动了一系列自主公务机制造项目。从2000年起,我国颁发了一系列的法律法规和政策,私人飞机购买权的开放、飞行人力资源市场的自由化、飞行航空公司的私营化等开放政策都为我国公务机市场的快速发展提供了必要的政策支持和法律保障,近些年来我国公务机市场逐渐开启了大发展时期。

(三)中国公务机行业的社会经济现状分析

 公务机具有省时、高效、安全舒适、自由性强、便捷度高等特点,可以为消费者提供高质量的飞行服务,其消费对象主要为亿万富豪和大型跨国企业等。近些年来我国经济快速发展,上层消费人群不断夸大,对私人飞机的需求量显著增加,私人公务机租赁和消费市场的需求不断扩大,有效促进了我国公务机行业的发展。另外,在经济全球化的影响下,大型跨国企业的数量不断增加,企业性质的公务机租赁需求不断增加,逐渐成为推动公务机租赁市场可持续发展的重要因素之一。

(四)中国公务机行业的相关建设现状分析

固定运营基地FBO和维修站MRO市场是公务机行业发展必不可少的相关商业要素,FBO和MRO市场发展现状直接影响着公务机行业的可持续发展。FBO建设的完善是一个国家公务机行业走向成熟的重要标志之一,2008年以来,我国北京、上海、深圳、三亚等地的FBO相继建设完成,其他部分地区的FBO也在积极筹建,为我国公务机行业的快速发展提供了必要的支持和保障。另外,我国经过民航局认证、厂家官方授权并进入运营模式的MRO也逐渐增加,可以为公务机提供更加全面、个性化的维修和保养服务,标志着我国公务机行业发展进入相对较为成熟的发展阶段。

四、      中国公务机市场发展的机遇与挑战

(一) 公务机市场发展的机遇

在美国,1000亿美元GDP对应141架公务机;在同样是发展中国家的巴西,1000亿美元GDP对应的公务机高达300余架,而在我国,1000亿美元对应的公务机仅有1.5架。

由于欧美国家经济增长乏力、我国经济迅速崛起和全球化进程的加快,国际商务人士来华及国内高端客户出访将日益频繁,国内公务机市场或将迎来高速发展时期。我国公务机的消费群体已由前期的跨国公司、外商投资企业扩展到国内企业和民营企业等。目前,商业银行、能源投资、重工制造等领域的大型企业是国内公务机市场的主要客户。业内人士预计,在未来10年时间内,中国将成为仅次于美国的全球第二大公务机包有国。

(二) 公务机市场发展的挑战

1.     政策限制       

虽然我国在法律法规和政策方面对公务机行业发展给予了很大的支持,但现阶段我国并没有解除通用航空的低空空域管制,这种现状是我国公务机市场发展过程中存在的主要政策限制。近些年来我国公务机发展需求不断增加,但低空空域仍然实行全面军事化管理,民航系统的公务飞行必须经过国家空军系统的允许,虽然近些年来我国在部分地区进行了低空飞行的试点开放,有效促进了公务机市场发展,但在具体的实时过程中仍有很多实际问题没有解决,公务机商业化发展需求与我国低空安全管理的矛盾仍然存在,如何把控全局、从国家政策角度安全、合理地逐步开放低空飞行区域,是现阶段我国公务机市场面临的重要问题。

2.公务机市场发展的融资问题

近些年来我国经济快速发展,为公务机行业发展提供了必要的经济环境。但由于公务机行业属于高端服务行业,购机成本巨大,发展前景较好但却存在较大的发展风险,这种现状导致我国主流资本企业不愿意进入此行业,公务机市场融资难、融资风险大的现状是客观存在的,这种融资现状在一定程度上严重阻碍着我国公务机市场的良性发展。

3.公务机市场发展的配套服务不健全

现阶段,我国公务机市场的配套建设并不完善,主要体现在以下三个方面:其一,虽然近些年来我国FBO和MRO的数量和质量都有所增加,但仍然不能满足现代化公务机行业的发展需求,不能为公务机行业发展提供强有力的配套保障服务;其二,现阶段,我国边防、检疫、海关部门的各种航空飞行规定大部分都是针对定期航班的,没有结合公务机行业发展需求颁发特殊的规定,事务性操作流程较为繁杂,这种现状直接影响着我国公务机服务品质的提升;其三,目前我国的公务机配件生产、制造、维修水平相较国际先进水平还是有很大的差距的,公务机出现故障或零件损伤时,往往需要花费大量的人力、物力来进行维修,必要的情况下还需要支付数倍于维修成本的价格从国外购进整套原装配件,这种现状一方面严重增加了我国公务机行业的运行成本,压缩了公务机行业的营利空间,另一方面将会现状增加我国公务机行业的停运成本,不利于公务机市场的可持续发展。

五、促进中国公务机市场快速发展的一些建议

(一)提供合理的政策保障

便捷度大、飞行效率高是公务机服务的重要特点之一,想要有效提升我国公务机行业的整体品质,必须从国家发展宏观发展角度出发,在确保国家安全的前提下,不断进行低空全面军事化管理向军民结合的现代化管理模式转变,从而逐渐开放我国低空飞行领域。一方面,我国有关部门需要进一步完善低空雷达监测系统,对我国低空空域进行全面、系统的实时监控,这样可以及时发现各种安全隐患,确保国家安全;另一方面,我国有关部门需要进一步完善低空空域协调系统,利用各种先进的计算机设备和技术进行航线规划、协调管理,这样才能进一步满足公务机需求的不断增长现状,促进我国公务机市场的可持续发展。

(二)解决公务机市场发展的融资问题

有效解决我国公务机市场融资难、融资风险大的问题,是扩大我国公务机市场规模的重要途径之一。首先,现阶段我国主流资本企业和机构不愿意进行公务机行业投资的一个重要原因是公务机行业的市场陌生化,为了解决这个问题,我国有关部门应该从宏观发展角度出发,让主流资本系统对公务机行业有更加客观的认识;其次,现阶段我国能够进行公务机行业融资服务的企业数量相对较少,想要解决公务机行业的融资问题,一方面需要不断增加可以提供公务机行业融资服务的企业数量,健全公务机行业融资服务链,另一方面应该不断扩大其融资规模,这样才能满足公务机行业的融资需求。

(三) 完善公务机市场发展的配套服务

 进一步完善我国公务机市场的配套建设服务,是促进我国公务机市场发展的必要途径之一。我国首先要进一步提升FBO和MRO的数量和质量,为公务机行业发展提供必要的配套服务,其次要有效协调“三关”政策,在考虑公务机特殊性的基础上完善各项规定,简化操作流程,提升公务机的整体服务品质。另外,我国也要加大自主公务机研发力度,不断发展公务机生产、制造技术,为我国公务机行业的快速、稳定发展提供强有力的技术保障。

总结】目前来我国公务机行业正在稳步发展,但在这一过程中仍然面临诸多挑战。我国应该从政策性法律法规、社会经济环境、技术和服务等三个方面出发,不断优化并完善设施建设,从而充分挖掘公务机市场发展潜力,促进我国通航市场良性发展。

 

作者||融资租赁 梁惠

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